조사자료

미얀마 수력발전산업 현황

(2015. 12.   )

양곤사무소

1. 미얀마 전력 현황

□ 현재 미얀마 전력보급률은 31%에 불과하지만 전력수요 성장률은 연 15%에 이르는 가파른 증가세 시현

◦ 미얀마의 총 전력생산량은 2013~14년 13,048MW로 지난 10년간 10배 이상 증가하였으며, 2018~19년 전력 수요는 25,683MW에 육박할 전망

* KOTRA 미얀마 주요산업 보고서 인용(2015년 8월)

◦ 그러나 미얀마는 현재 전력 설비 부족과 송전 계통 불안정으로 산업체 뿐만 아니라 일반 국민에게도 전기 공급이 어려운 바, 현재 미얀마의 1인당 전력소비는 1인당 160kWh로 세계 평균의 1/20 수준

◦ 한편, 미얀마의 주요 에너지원은 수력과 천연가스이며, 2004~05년까지 천연가스 전력생산 비중이 가장 높았으나, 2005~06년부터 수력발전이 가스발전을 추월하여 2013~14년 기준 전체 전력 생산의 73%를 차지

* ADB는 미얀마에서 가장 잠재력 높은 에너지원으로 천연가스와 수력을 선정(에너지부문 초기평가, 2012년 11월)

<연도별 에너지원 생산 비중>

* 자료: World Bank

2. 수력 발전산업 현황

□ 4대강을 기반으로 한 풍부한 수자원 보유

◦ 북부 히말라야 산맥에서 남부 안다만해까지 남북을 가로 지르는 에야와디(Ayeyarwady)강, 친드윈(Chindwin)강, 딴륀(Thanlwin)강, 시타웅(Sittaung)강 등 총길이 5,600㎞, 연평균 강수량 2,500mm에 이르는 풍부한 수자원 보유

- 미얀마 4대강의 예상 잠재 수력 생산력은 100GW를 초과

<미얀마의 4대강과 수력발전>

(단위: MW)

	생산	공사중	예정	잠재	합계
에야워디	2,019	2,206	15,200	6,000	25,425
상류	1,870	2,056	15,200	6,000	25,126
하류	149	150	-	-	299
친드윈	-	-	380	1860	2,240
시타웅	810	-	260	-	1,070
딴륀	302	81,4	15,395	765	16,543
기타	20	111	521	1,511	2,163
합계	3,151	2,398	31,756	10,136	47,441

* 자료: 미얀마 전력부

□ 미얀마의 현재 수력발전 설비용량은 3,151MW에 불과

◦ 2014년 1월, 미얀마 전력부 발표에 따르면 타당성 조사 중에 있는 대수력 댐의 설비용량이 45,000MW에 이르며, 그 중 300MW만이 구체 개발 계획

◦ 낮은 발전 단가 및 긴 수명, 수자원 관리 등의 장점에도 불구, 수력발전은 초기 건설비용이 높아 재원 조달에 애로를 겪어 왔으며, 운영관리 전문 인력도 부족한 상황

* 발전소 평균수명: 수력발전 50년, 석탄화력 30년, 가스발전 25년, 태양광풍력 20년

□ 소규모 수력 발전소 중심의 개발

◦ 대수력 댐에 비해 사회적, 환경적 문제가 적은 소수력 댐 건설을 주로 추진하고 있는 바, 미얀마 전력부는 2009~14년 사이 설비용량 24~5,000kW에 이르는 26개의 마이크로수력, 9개의 미니수력 사업 추진

* 대수력 10,000kW 이상, 소수력 1,000～10,000kW, 미니수력 100～1,000kW, 마이크로수력 100kW 미만

- 특히 외곽 국경접경 지역은 관개시설 개선과 농업 생산력 증대를 위해 소수력 활용

* 마을 단위의 수력발전은 목조형에서부터 현대식 터빈 시스템까지 다양

□ 미얀마 수력발전소는 주로 북동부에 위치하여 남부에 위치한 최대도시 양곤은 전력 부족, 남북간 송배전 시스템 구축 필요

◦ 낙후된 송배전 시스템으로 인한 전력 손실율이 30%에 육박하며 이를 보완하기 위해 북부(수력원)와 남부(소비지)를 잇는 500kV 송전시스템 구축사업 진행

*한국 EDCF, 일본 JICA, 세르비아 등 지원

<미얀마 수력발전 댐 현황>

구분		설비용량(MW)	연간발전량(GWh)
단계별	운영 단계	1,816	9,606
	계획 단계	305	1,600
	조사 단계	45,752	235,896
발전소별	Baluchaung-2	168	1190
	kinda	56	165
	Sedawgyi	25	134
	Baluchaung-1	28	200
	Zawgyi-1	18	35
	Zawgyi-2	12	30
	Zaunghu	20	76
	Thapanzeik	30	117.2
	Mone	75	330
	Paunglaung	280	911
	Yenwe	25	123
	Kabaung	30	120
	Kengtawng	54	377.6
	Shweli-1	600	4022
	Yeywa	395/790	1775/3550

* 자료: EU Myanmar Centre, Myanmar IWRM Strategic Study

□ 건기와 우기간 강수량 편차로 인한 보조 에너지원 필요

◦ 미얀마 연 평균 강수량 2,341mm 중 90%가 우기인 5~10월 사이에 집중되나, 고온 건기 여름철에는 수량이 바닥상태에 이르러 수력발전량 부족

3. 미얀마 정부 조직 및 정책

□ 미얀마의 수력발전은 미얀마 전력부 산하 부서들이 부문별로 담당

<미얀마 전력부 조직도>

DHPP = 수력발전계획부 (Department of Hydro Power Planning)

DEP = 전력발전부 (Department of Electric Power)

DHPI = 수력발전이행부 (Department of Hydropower Implementation)

MEPE = 미얀마 전력공사 (Myanmar Electric Power Enterprises)

HPGE = 수력발전공사 (Hydropower Generation Enterprise)

ESE = 전력공급공사 (Electricity Supply Enterprise)

YESB = 양곤 전력공급의회 (Yangon City Electricity Supply Board)

* 자료: 미얀마 전력부

□ 미얀마 정부는 수력발전을 통한 전력 자급자족에 중점을 두고 2001~2031년까지 30년간 전력 산업 발전 6단계, 5개년 계획을 수립

◦ 발전분야에 22,700MW의 생산설비 확충을 위해 281억 달러를 투입할 예정

□ 전력 인프라 증설을 위해 외국인투자유치 활성화 방안 모색

◦ 2012년, 외국인투자법을 개정하여 미얀마 사업에 대한 외국인 직접투자 유치를 활성화할 수 있는 기반 마련

□ 2014년 6월, 2030년까지 미얀마 전역 전력공급을 목표로 하는 국가전력화계획 (National Electrification Plan)을 발표

◦ 이에 따르면 정부는 2020년까지 50%의 전력화율을 목표로 하고 있으며, 2030년까지 수력 설비용량을 9,000MW까지 높일 예정

◦ 전력 공급이 원활하지 않는 농촌 지역은 마이크로 수력발전을 포함한 미니그리드(mini-grid)를 통하여 자체적인 전력 생산을 지원할 예정

□ 2014년 10월, 新 전력법(Electricity Law) 제정하여 전력인프라에 대한 해외투자 확대와 해외 투자자들의 라이센스 취득 활성화 유도

◦ 미얀마 정부와의 합작투자로만 수력과 화력발전소를 건설, 운영할 수 있게 한 이전 규정과는 달리, 모든 전력사업에 외국기업이 100% 지분 참여 가능

- 최근 미얀마 정부는 일본 토시바와 예와강 상류 308MW 규모의 전력발전사업 체결 등의 투자 성과 (2018년 상업 운영 예정)

◦ 미얀마 전력부는 계획 중에 있는 39개의 수력발전 사업 중 8개 사업을 현지, 외국 기업과의 JV 또는 BOT 방식으로 이행할 것이라고 발표

< 참고 : 수력발전사업 방식 >

❏ 미얀마 수력발전 사업의 경우 1) 미얀마 정부 단독 투자, 2) 현지기업 BOT, 3) 외국기업 합작투자(JV) / BOT 등 세 가지 방식으로 이루어지며, 현재 94%는 외국기업과 합작투자로 실시

<합작투자개발 과정>

FSR/FA = 타당성조사(Feasibility Study Report/Feasibility Assessment)

MOECAF = 환경보존산림부(Ministry of Environmental Conservation & Forestry)

ESIA = 환경사회영향평가 (Environmental Social Impact Assessment)

* 자료: 미얀마 전력부

4. 주요 공여국(기관)의 지원 현황

□ [World Bank] 2014년 12월, 1억불 규모의 에야와디 강 수력발전 사업 추진

◦ 이어 2015년 9월에는 미얀마 전국을 대상으로 전력 공급 프로젝트를 실행하기 위해 4억불 규모의 무이자 차관을 제공하기로 결정

◦ World Bank 산하기관인 국제금융공사(IFC)는 미얀마 수력발전사업의 환경사회 리스크 관리 개선과 지속가능한 수력발전을 위하여 자문업무를 지원하기로 합의하고 수력발전 부문의 환경사회 가이드라인 개발 예정

□ [JICA] 2015년 1월, JICA는 미얀마의 60년된 Baluchaung 2 수력발전소 개선 사업으로 67백만불을 지원하기로 발표

□ [중국] 2007년 중국전력투자집단(China Power Investment Corporation)은 카친 주의 예야워디, 말리, 은마이 강에 7개의 대수력 댐 건설을 추진하기로 합의

◦ 다만, 그 중 높이 152m, 설비용량 6,000 MW에 달하는 에야워디 강의 밋송 댐은 미얀마 내 반중국 정서가 증가하면서 2011년 공사 전면 중지

□ [태국] 2015년 5월, 태국 新 전력개발계획(PDP)을 수립하고 미얀마를 포함한 주변국들로부터 전력 수입 확대 목표

◦ 딴륀 강에 핫지 댐과 몽톤 댐 개발 추진 중이나, 2015년 9월에 12곳 사업지 지역 주민들은 PDP의 취소를 강하게 요구

<중국과 태국의 미얀마 수력발전사업 참여 현황>

	중국		태국
	사업 수	설비용량(MW)	사업 수	설비용량(MW)
양해각서 (MOU)	11	8476	1	7000
합의각서 (MOA)	13	15805	1	1360
합작투자합의서(JVA)	4	6799	-	-
지연 /중단	10	7530	1	600

* 자료: 미얀마 전력부

4. 시사점

□ 수력발전은 미얀마의 극심한 전력 부족과 낮은 전력보급률의 해결을 위해 환경파괴의 우려에도 불구하고 지속 확대될 전망

◦ 미얀마의 풍부한 수자원 중 5%만이 활용되고 있다는 점은 앞으로 수력발전의 높은 잠재력을 보여주며, 특히, 환경파괴에 대한 위험이 적은 소수력은 재생에너지의 일부분으로 향후 지속적인 사업추진 전망

□ 대수력발전소 후보지역은 대부분 중국과 국경지역 산지에 위치하여 사업이행 시 생태계 훼손 우려로 인한 사업 지연 리스크 상존

◦ 대수력 발전사업의 가장 큰 이슈로는 수력발전소 건설로 인한 생태계 서식지 파괴와 강류 변화로 인한 어류 이동 방해로, 어업에 종사하는 주민들에게도 경제적인 피해

* 이와 더불어 지역주민 이주, 금융조달 애로 등으로 사업 추진이 지연되는 경향

◦ 일례로 23,717명의 샨주 주민들은 환경적인 문제를 거론하며 중국, 태국, 미얀마 전력부가 합작하여 추진 중인 $6백만불 상당의 딴륀(Tanlwin)강 따상(Tasang) 댐에 반대하는 청원을 제출

* 정부는 사업을 계속 진행 할 예정이며 주민들의 의견을 참고한 환경영향평가 추진 발표

□ 미얀마 정부의 전력화 계획에 따라 수력발전 프로젝트 추진 가속화가 예상되므로 우리기업들의 관심 확대 필요

◦ 전력규정이 새로 개정됨에 따라 외국인 투자가 활발해질 전망인 바, 우리기업 진출의 활성화를 위한 한국 정부의 지원 필요

◦ 다수의 수력발전소가 위치한 북부와 전력 수요가 높은 남부를 잇는 송배전 시스템에 대한 사업 기회도 모색할 필요

※ 참고문헌

Asian Development Bank, 'Myanmar Energy Sector Initial Assessment', 2012

Asian Development Bank, 'Myanmar Factsheet', 2015

Biodiversity and Nature Conservation Association, 'Environmental Impact Assessment on Hydropower Development of Ayeyawady river basin avobe Myitkyina', 2009

Burma News International, 'Over 23,000 Shan State Residents Sign Petition Against Salween Dams', 26 Aug 2015

<http://www.bnionline.net/news/shan-state/item/729-over-23-000-shan-state-residents-sign-petition-against-salween-dams.html>

Harvard University, Kennedy School, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, 'Electricity Demand and Supply in Myanmar', 2012

International Hydropower Association, '2015 Hydropower Status Report', 2015

James Finch, 'Myanmar's New Electricity Law', 28 Jan 2015

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ae45d83b-70b0-4f87-b78b-a1857c8c9b5b>

Ministry of Electric Power, the Union of Republic of Myanmar, 'Myanmar National Electrification Project: Environmental and Social Management Framework', 2015

Ministry of Electric Power, the Union of Republic of Myanmar, 'Myanmar National Electrification Project; Preliminary Poverty and Social Impact Assessment to Inform Environmental and Social Management Framework', 2015

Myanmar Times, 'IFC to lead sustainable hydro in Myanmar', 23 Sept 2015

<http://www.mmtimes.com/index.php/business/16633-ifc-to-lead-sustainable-hydro-in-myanmar.html>

Myanmar Business Today, 'Gov't Appoints IFC as Advisors for Hydro Projects', 13 Oct 2015

<http://www.mmbiztoday.com/articles/gov-t-appoints-ifc-advisor-hydro-projects>

Myanmar Business Today, 'Thirty-one Hydro Projects Up for Grabs', 30 Mar 2015

<http://www.mmbiztoday.com/articles/thirty-one-hydro-projects-grabs>

Rijksdienst voor Ondernemend, 'Myanmar Integrated Water Resources Management Strategic Study; Research and Analysis, Strategies and Measures', 2014

The Nation, 'Japan agrees to rehabilitate Baluchaung No 2 hydropower plant', 29 Jan 2015

<http://www.nationmultimedia.com/aec/Japan-agrees-to-rehabilitate-Baluchaung-No-2-hydro-30252884.html>

U Min Khaing, Department of Hydropower Implementation, Ministry of Electric Power, 'Status of Myanmar Electric Power and Hydropower Planning', Workshop on Sustainable Hydropower Development and Regional Cooperation, 2015

World Hydropower Congress, 'Myanmar's Hydropower Strategy and its Implication on Regional Development', 2015

한국수출입은행, ‘수력발전 시장 현황 및 전망’, 2013